После распада СССР в одночасье разрушилась вся система советской зарубежной резидентуры, и разведчик Дронго уже стал думать, что о нем попросту забыли. Но о профессионалах столь высокого класса не забывают – они нужны любой власти. И вот Дронго получает долгожданный сигнал. Новое руководство поручает ему проверить состояние резидентуры в Индии и Пакистане – есть подозрение, что ее подрывает изнутри неизвестный предатель. Однако лишь только агент приступает к работе, он обнаруживает, что за ним плотно следят. Кто? Операция сверхсекретная, и знают о ней только свои. Тогда зачем? Разведчик не успевает ответить на этот вопрос, как убивают его связного. Капкан для Дронго поставлен…