Что может быть общего у минч-уиггинса, королевы и Колдовской Гончей?.. Стоит начать с того, кто такие эти минч-уиггинсы: крошечные существа с острыми ушками, усами и хвостом, что живут в Парящем Лесу. О Колдовских Гончих и говорить не стоит — это ведь один из Трёх Великих Секретов Долины Света. В этой стране секреты ценят так же высоко, как зелёные мармеладки, и правит ею юная королева Фелиция, чьи родители пропали, когда она была совсем маленькая. Говорят, их унёс дракон… Однажды ночью, когда одна минч-уиггинс по имени Семечка плела в лесу сети, чтобы поймать немного магии, в её ловушке оказался самый настоящий щенок Колдовских Гончих. Он спасался бегством от таинственного существа, похитившего его родителей. Неужели и тут виноват дракон?! Когда этот злодей к тому же утащил на себе Парящий Лес, Фелиция, Семечка и щенок решили объединиться, чтобы одолеть его. Но так ли просто это сделать, если магии у них нет, а единственный меч и тот норовит превратится в формочку для торта?.. Здесь и начинается удивительное приключение, полное волшебства, загадок и встреч с причудливыми созданиями!