Таинственные острова стали для Ноэля домом. Именно здесь он понял, что быть не таким, как все, — это нормально. У него появились друзья, а ещё он впервые влюбился… Вот только Интернат злых животных по-прежнему остаётся далеко не самым безопасным местом для мальчика, ведь коварный медведь Уко мечтает отомстить ему. И, кажется, на островах завёлся предатель, который готов пойти на всё, лишь бы угодить Уко. Но Ноэль не собирается бояться! Правда, когда вместо него похищают другого ученика, ему остаётся одно — самому прийти в лапы к врагу…