В новую книгу вошли отрывочные сюрреалистические воспоминания о жемчужине у Черного моря – Одессе и о безумной любви автора к Одесской Интеллигенции – как он говорит, к даме, склонной к полноте тела и чувств, искренне любящей бутерброды с черноморской тюлькой и овечьей брынзой. Читатель познакомится также с Одесской Фарцой, Майором Валерьевичем и многими другими персонажами, населяющими сновидения и бред человека, обезумевшего от любви; постоит на краю огромного Еврокотлована на центральной площади города; побывает на заседании Городского полуподвального клуба и даже на допросе в Угловом здании на углу улиц Бабеля и Бебеля, с крыши которого открывался прекрасный вид на Магадан. Себя автор называет хроническим пациентом Третьего Отделения одесской психушки, он не снимает нарядной смирительной вышиванки и вечно все путает. Во второй части книги – «Плохой район» – собраны стихотворения, посвященные Одессе, – и новые, и те, что писались в течение последних пятнадцати лет и частично публиковались в ранее изданных книгах поэта и в периодической печати. Значительная часть этих стихов как бы отслеживает историю города, от его основания до нынешних времен, не самых для него легких. Молдаванка, Староконный рынок, Приморский бульвар, Театр оперы и балета, пляжи – все эти традиционные для «одесской лирики» места присутствуют в стихах Бориса Херсонского вместе с жителями города – как покинувшими его, так и живущими в нем и переживающими стремительные изменения его облика.