Francija v ėpochu Ljudovika XIV. Krasivaja i ambicioznaja marka de Montespan chočet stat′ novoj favoritkoj korolja, kotoraja uže ne kažetsja prežnej strasti k Luize de Laval′er. Markiza počti uverena v uspeche, no, čtoby poborot′ poslednie predloženija, obračšaetsja k gadalke, ėtimi uslugami pol′zujutsja mnogie izvestnye damy vo dvore. Gadalka, okazavšis′ ečše i koldun′ej, ugovarivaet markizu prosit′ pomečšenija v temnych silach i projti strašnyj ritual pod nazvaniem «černaja messa». Ėtot ritual dolžen pomoč′ markize ne tol′ko zavoevat′ Ljudovika XIV, no i stat′ novoj korolevskoj Franciej. Markiza gotova na vse radial′nye korony i do sich por ne znaet, čto žertvy prinesut v žertvu svoju istinnuju ljubov′.